0結論(この構成で集客効率が上がると考える理由)
- 「積立を始める人」ではなく「預金がまとまってある人」に向けたセミナーとして見せる。配信中の競合の多くは「月1万円から」「NISAの始め方」などこれから貯める層向けか、「退職金」「1億円以上」の層向けで、資産2,000〜3,000万円で預金が多い40〜50代に向けたものはほとんどありません。ここが空いています。
- FVで「誰向けか・何が分かるか・無料60分オンライン」を3秒で伝え、その下にもう日程を見せる。配信量の多いLPは、FVにセミナー名・対象・実績バッジ・日程(または日程ボタン)がまとまっています。
- 登壇は代表の日向様ご本人であることを、一番の強みとして出す。同じ独立系の競合は社員講師が中心です。「元大和証券で全国1位になった代表が、自ら60分話す」は他社が真似しにくい点です(実績の表記は審査で確認)。
- LINE追加の不安を先に消す。SNSでの投資詐欺がLINEに誘導する手口のため、投資の広告からLINEに入ることへの警戒は強くなっています。「会社名・登録番号・本社所在地」と「LINEでは銘柄の推奨・グループ招待・お振込みのお願いをしません」をボタンの近くに置きます。
- 「セミナーで脱落する」を、LINEで防ぐ。日程の選択・前日と直前のリマインド・欠席した方への録画のご案内・終了後の個別相談予約までLINEの中で完結させ、申込→参加→相談の各段階の離脱を減らします。
1前提(ヒアリングシート・お打ち合わせから)
LPに使う事実はすべてここから取っています。違っている点があればご指摘ください。
| 狙う層 | 金融資産2,000万〜3,000万円の方(まずはこの層から始め、のちに富裕層と2軸で展開)/会社員中心 |
|---|---|
| セミナー | テーマ:インフレ時代に打ち勝つ資産運用/分かること:インフレ時代にするべき資産運用術・来年から始まる「こどもNISA」の使い方 オンライン(Zoom)・60分・無料・定員100名・月3回(平日夜/土日午前)・初回12月 |
| 登壇・その後 | 登壇:日向 絵理香 様/終了時にその場でアンケートの時間を設け、個別相談をご案内 個別相談:60分・無料・オンライン/対面(麹町本社)・担当は社員の方・月30件ほどまで |
| お客様のよくあるお悩み | 「保険ばかりで運用は分からない」「預金に置いておくのもリスクだと聞いた」「長く資産運用を見てくれる人がいない。誰に相談していいか分からない」 |
| 強み | 独立系で特定の金融機関のノルマに縛られない/証券と保険の両方を扱える/目標から逆算し定期的に見直す伴走型/グループで金融教育(企業型DC・iDeCo) |
| 素材 | ロゴ・日向様のお写真・過去のセミナー資料・録画・写真あり。動画広告へのご出演可。匿名の相談事例は掲載可 |
| 審査 | 楽天証券・あかつき証券・スマプラ(※正式名称は確認)/申請ご担当:清水様/約10日/断定的な表現NG/必須表記は清水様からご共有予定 |
| デザインのイメージ | Japan Asset Management様のLP・広告 |
| 入口(CTA) | LINE追加(今回のご指定) |
2競合調査:配信中の金融セミナー広告はどう集めているか
Meta広告ライブラリ(日本・配信中)を「資産運用セミナー」「インフレ 資産運用」「こどもNISA」「IFA」「資産運用 LINE」など22語で検索し、遷移先572件のうち金融セミナー・相談の集客LP33件をスマホ幅で開いて構成を記録しました(2026年10月28日時点)。※検索結果からは広告費は分からないため、同じLPに向いている配信中の広告の数を「力を入れている度合い」の目安にしています。
配信が多いLPのファーストビュー
主なLPの比較
| 種別 | 広告数 | 対象の言い方 | 入口 | 特典・安心材料 | 取り入れる点 |
|---|---|---|---|---|---|
| IFA(ご指定の参考)退職金/債券/富裕層 | 28 | 「60代の退職金」「50代・60代向け/資産1億円以上」 | LP上で日程を4つ並べ、日程ごとに申込ボタン→フォーム | アンケート回答でガイドブック+Excel試算シート/累計申込3万人以上・満足度85%(注記つき)/「Supported by 楽天証券」 | FV直下に登録番号と「セミナーで商品の勧誘を行うことがあります」・手数料とリスクの注記=審査に通る型。講演内容をスライドの実物で見せる |
| 節税・NISAの勉強会 | 30 | 「サラリーマン向け」「年収800万円の場合」 | 予約時間を選ぶ | 参加20万人突破・メディア掲載 | 会話形式の漫画で「後回しにすると損」を見せる(ただし金額の断定は審査上使わない) |
| 投資スクール(画像LP) | 25 | 「0からわかる」「未経験者OK」 | FVで日程を選ぶ→参加URLを受け取る | 7大特典(PDF)/顔出し不要・視聴のみ | FVで日程まで見せる/「顔出し不要」 |
| 資産形成セミナー(漫画) | 22 | 年収500万円以上・25〜50歳・会社員公務員 | 日程をチェック | 90分・オンライン | 対象をFVで言い切る(自分ごとになる人だけが進む) |
| 女性向けマネーセミナー | 13 | 女性・初心者 | 都道府県→日程 | 勧誘なし/紅茶ギフト | 「勧誘なし」を早い位置に。※ギフト券型は質が下がりやすいので取り入れない |
| FP相談系(年代別) | 3 | 「50代から始める資産運用」 | 日時を確認→フォーム/公式LINE | カメラOFF・30分完結・勧誘なし/業態別のサービス比較表 | 「銀行・証券会社・保険代理店・独立系」の違いを表で見せる |
| LINE登録型(別ジャンル) | 10 | — | LINE登録→自動で案内(LINE追加をMeta側に成果として送る計測あり) | 3大特典 | 参加方法の3ステップ図/LINE追加を広告の成果として計測する仕組み |
わかったこと
共通の型
- FV=対象の一言+テーマ型のセミナー名+無料・オンライン+実績バッジ+申込(日程)
- 心理的なハードルを下げる言葉:顔出し不要・カメラOFF/◯分で完結/勧誘なし
- 流れ:お悩みチェック → 学べること(3〜4項目)→ 参加者の声 → 参加方法(3ステップ)→ 講師 → よくある質問 → 日程
- 特典は「資料・チェックシート・試算シート」が主流
- 独立系(IFA)のLPは、FV直下に登録番号・勧誘の可能性・手数料とリスクの注記を置いている
LIFE-D様が取れる空白
- 「預金がまとまってある40〜50代」向けがない:競合は「積立を始める若い層」か「退職金・1億円以上」に分かれている
- 代表本人が登壇:独立系の競合は社員講師が中心
- 証券と保険をまとめて見られる:お悩み1位「保険ばかりで運用は分からない」にそのまま答えられる
- こどもNISA:広告は証券会社の口座開設が中心で、セミナーで「家族のお金全体の中でどう使うか」を扱うものはまだ少ない
- LINE型の金融セミナーは少ない:多くがフォーム。LINEなら日程選択・リマインド・相談予約まで同じ場所で続けられる
3設計方針
誰に
金融資産2,000〜3,000万円、そのうち預金の割合が大きい40〜50代の会社員世帯。保険には入っているが、運用は自己流か手つかず。お子さんがいる家庭も多い。
何を約束するか
「今あるお金の置き場所」を、60分で整理できる。積立の始め方ではなく、預金・保険・NISAをどう分けて持つか。断定・保証はせず「考え方・設計・見直し」で語る。
なぜLIFE-Dか
元大和証券で全国1位の代表が自ら話す+独立系+証券と保険の両方+長く伴走。お悩み3つにそれぞれ1対1で答える。
トーン
ご指定のJapan Asset Management様のマス層向けLPに近い、明るく清潔感のある白地+温かみのあるオレンジを基調に、信頼感の紺を見出しに使います。「投資で儲かる」ような派手さ(金色・札束・矢印グラフ)は使いません。日向様のお写真を大きく使い、「誰が話すか」を最初に見せます。ボタンはLINEと分かる緑に統一します。
4LP構成(スマホ表示・全13ブロック)
左がスマホでの見え方の見本、右がそのブロックを置く理由です。黄色は仮の文言・数字で、確定後に差し替えます。写真は斜線の枠が仮置きです。Meta広告はほとんどがスマホで見られるため、スマホを基準に作ります(PCでは中央寄せで同じ並び)。
10年後も「2,000万円の価値」ですか?
インフレ時代に打ち勝つ資産運用セミナー
“今あるお金の置き場所”を60分で整理
講師:株式会社LIFE-D 代表
日向 絵理香
元大和証券 資産導入 全国1位
(上半身・笑顔・背景白)
友だち追加だけで日程の案内が届きます/LINE登録特典:預金の目減り早見表
ファーストビュー
目的:3秒で「自分向けだ」「何が分かるか」「無料・60分・家から」が分かり、そのままLINEに進める。
対象の一行:配信量の多いLPほどFVで対象を言い切っています(「年収500万円以上・25〜50歳」「50代・60代向け」)。資産額はご本人も正確に把握していないことが多いため、「資産2,000万円」より「預金がまとまってある」のほうが自分ごとにしやすいと考えます。
見出し:ご記入いただいたお悩み「預金に置いておくのもリスクだと聞いた」をそのまま問いにしました。インフレの一般論(「物価が上がっています」)は広告では反応が落ちやすいため、「自分の預金額」に置き換えて問いかけます。
日程をFVに:FVで日程を選ばせるLPが多く、日程が見えると「行けるか」をすぐ判断できます。予約そのものはLINEの中で行います。
別案(広告とセットで試す):
B「保険はあるのに、運用は誰にも相談できていない方へ」
C「2027年『こどもNISA』開始へ。家族のお金の置き場所、今のうちに整理しませんか」
本セミナーでは、ご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあり、所定の手数料等をご負担いただく場合があります。詳しくは契約締結前交付書面・目論見書等をご確認ください。(文言は審査ご担当の指定に合わせます)
必須表記(FVのすぐ下)
目的:審査で止まらないこと。同時に「ちゃんとした会社だ」という安心材料にもなります。
ご指定のIFAのLPは3種類ともFV直下にこの表記を置いていました。所属先の審査で求められている可能性が高いため、同じ位置に置きます。LINE追加型では特に、登録番号が見えることが詐欺広告との見分けになります。
CHECK
こんなこと、ありませんか?
- 保険にはいくつも入っているけれど、運用はよく分からない
- 預金に置いたままなのもリスクだと聞いて、気になっている
- NISAは始めたが、この先これでいいのか分からない
- 子どもの教育費と老後資金、どちらも準備できるか不安
- 長く相談できる人がいない。誰に聞けばいいか分からない
1つでも当てはまったら、
60分だけ時間をください。
お悩みのチェック
目的:「これは自分のためのセミナーだ」と確認してもらう。
1・2・5行目はヒアリングでいただいたお客様の言葉そのままです。3・4行目はこどもNISAとNISAの話につなぐために加えました。競合のほぼ全LPにあるブロックで、読まれやすい位置です。
WHY NOW
物価が年2%上がり続けると、
預金2,000万円で買えるものは…
金額は2,000万円のまま。でも、約360万円分、買えるものが減る計算です。
だからといって、全部を投資に回せばいいわけでもありません。大切なのは「置き場所の分け方」です。
※物価上昇率を年2%と仮定し、2,000万円÷1.02の10乗で試算。利息・税金は考慮していません。将来の物価・運用成果を示すものではありません。
気づき(預金の目減りを自分の数字で)
目的:セミナーのテーマ「インフレ時代」を、一般論ではなく自分の預金額の話として受け止めてもらう。
競合はここで「NISAの積立シミュレーション(年利5%なら20年で◯万円)」を見せることが多いのですが、運用成果の見込みは審査で止まりやすいため、物価だけを使った試算にしています。「全部を投資に、ではない」と添えて、煽りすぎない形にします。
LINE登録特典の「預金の目減り早見表」(預金額×物価上昇率×年数の表)につなげます。
CONTENTS
60分のセミナーで分かること
預金・保険・NISAを「すぐ使う/守る/育てる」に分ける考え方
入っている保険が「運用の邪魔」になっていないかの見方
教育費と老後資金、両方を考えるときの使いどころ
※こどもNISAは令和8年度税制改正で示された制度で、開始時期・内容は変更になる場合があります。
セミナーで分かること(3つ)
目的:「60分で何が持ち帰れるか」を具体的にして、参加する理由をつくる。
ヒアリングでいただいた2つ(資産運用術・こどもNISA)に、お悩み1位の「保険ばかりで運用は分からない」に答える02を加えました。証券と保険を両方扱えるLIFE-D様だからこそ話せる内容で、他社との違いにもなります。
ご指定のLPのように当日のスライドを1〜2枚見せると「ちゃんとした内容だ」と伝わります(過去資料からお借りします)。
広告で答えを言いすぎると申込が減るため、LPでも「何が分かるか」までにとどめ、答えはセミナーで話します。
LECTURER
講師は、代表の日向が自ら務めます
(講演中・または上半身)
株式会社LIFE-D 代表取締役
- 2008年 大和証券入社
- 延べ700名以上の資産運用相談
- 半期社長賞MVP 5回
- 2019年上期 資産導入 全国1位
- 2020年 LIFE-D創業
「証券会社にいたころ、異動のたびに担当が変わり、お客様の人生を最後まで見届けられないことが心残りでした。」(ご本人の言葉に差し替え)
掲載:日経産業新聞・日経ウーマン ほか
講師紹介
目的:「誰が話すか」で選んでもらう。提案時のコミュニケーションの芯「“誰に相談するか”で、資産運用は変わる。」をここで体現します。
競合の独立系のLPは、講師が社員の方(外務員)で、経歴は短い紹介文でした。代表本人・大手証券での実績は大きな差になります。
経歴の羅列だけでなく、独立した理由をご本人の言葉で1〜2文入れると、温度が伝わります(上の文は仮です)。
REASON
LIFE-Dにご相談いただく
3つの理由
選ばれる理由
目的:「なぜ銀行や証券会社ではなくLIFE-Dか」に答える。
3つの理由は、ブロック3のお悩みと1対1で対応させています(保険ばかり→02/長く見てくれる人がいない→03/誰に相談していいか分からない→01)。
「IFA」という言葉は一般の方には伝わりにくく、広告でも反応が落ちるため、見出しには使わず「独立系」「どの金融機関にも属さない」と言い換えます。FP相談系の競合が載せていた業態の比較表を簡単な図で入れます。
PRESENT
LINE登録・ご参加の方へ
預金の目減り早見表
預金額×物価上昇率×年数で、価値がどう変わるかが一目で分かる1枚
わが家のお金の置き場所チェックシート
預金・保険・NISAを書き出して、分け方を確認できるシート+当日のスライド資料
こどもNISA 早わかりガイド
しくみ・始め方・教育費との考え方を1冊に
特典(ヒアリングQ4のご相談への回答)
目的:LINE追加の「ひと押し」と、当日の参加率を上げる。
競合の特典は資料・チェックシート・試算シートが主流でした(ご指定のLPは「ガイドブック+Excelの試算シート」)。ギフト券(e-GIFT・カタログ)を配るLPもありますが、特典目当ての申込が増えて相談につながりにくいため、中身に関係する資料だけにします。
「LINE登録ですぐ届く1つ」と「参加した方だけの2つ」に分けるのがポイントです。前者で登録を、後者で当日の参加を後押しします。原案はGrillで作成します。
VOICE
ご相談事例・参加者の声
※個人の感想・事例であり、成果を保証するものではありません。運用成果の数字は掲載しません。
相談事例・参加者の声
目的:「自分と似た人が参加して、良かったと言っている」を見せる。
匿名の事例は掲載可とのご回答をいただいたので、年代・職業・相談内容・相談後の変化の形で1〜2件載せます。運用成果(◯%増えた等)は載せません。上は仮の文例です。
セミナーの満足度アンケートの数字があれば、ご指定のLPのように集計期間・人数の注記つきでFVのバッジに使えます。
HOW TO JOIN
参加はLINEでかんたん4ステップ
1
すぐに特典と日程の案内が届きます
2
お名前とメールの入力だけ。1分で完了
3
Zoomの参加URLもLINEに届きます
4
ご希望の方は、終了後に個別相談(60分・無料)もご予約いただけます
参加の流れ
目的:「LINEを追加したら何が起きるのか」が分からない不安を消す。
LINE登録型のLPは、ここを3〜4ステップの図で見せていました。ZoomのURLとリマインドがLINEに届くことを書くと、「申し込んだのに忘れていた」を減らせます。
個別相談はここで初めて、控えめに触れます。セミナーの申込段階で相談を強く出すと「営業されそう」と感じて申込が減るためです。
SAFETY
LIFE-D公式LINEのお約束
お送りするもの
- セミナーの日程・参加URL・リマインド
- 特典の資料
- 個別相談のご案内(ご希望の方のみ)
しないこと
- 特定の銘柄をすすめる・LINEグループへの招待
- LINE上でのお振込み・ご入金のお願い
- しつこいご連絡(ブロックはいつでも可能です)
株式会社LIFE-D/東京都千代田区麹町 ◯-◯-◯/金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第◯◯◯号
LINEの安心宣言(LINE追加型ならではのブロック)
目的:「投資の広告からLINEに誘導される=詐欺では?」という警戒を外す。
著名人をかたった投資詐欺はSNS広告→LINEグループという流れが典型で、今回の広告ライブラリ調査でも警察庁がSNS型投資詐欺の注意喚起を広告で出していました。2,000〜3,000万円の預金がある慎重な層ほど、ここで止まります。
競合の金融セミナーLPには、このブロックはありませんでした。実在の会社・登録番号・本社所在地+「しないこと」の明示で、LINE追加型の弱点をそのまま安心材料に変えます。
FAQ
よくあるご質問
- 投資の経験がなくても大丈夫ですか?
- はい。専門用語はできるだけ使わずにお話しします。
- 顔やお名前は映りますか?
- カメラ・マイクはオフのままで参加いただけます。
- 夫婦で一緒に参加できますか?
- はい、1台の画面で一緒にご覧ください。
- セミナーで商品を売り込まれませんか?
- セミナーは考え方をお伝えする場です。ご希望の方にのみ個別相談をご案内します。
- 当日都合が悪くなったら?
- LINEから別の日程に変更できます。
- 費用は本当にかかりませんか?
- セミナー・個別相談とも無料です。
よくある質問
目的:申込直前の「でも…」を解消する。
競合のFAQで多かったのは「初心者でも大丈夫か」「顔出し」「夫婦参加」「勧誘」。こどもNISAをテーマに入れるため、ご夫婦での参加を想定した質問を入れています。
競合には「勧誘なし」をFVに出すLPもありますが、「勧誘の有無」は、ブロック2の必須表記(「勧誘を行うことがあります」)と矛盾しない書き方にする必要があります。
次の開催日
各回 定員100名・オンライン(Zoom)・60分
最後の申込+会社概要+追従ボタン
目的:最後まで読んだ人をそのままLINEへ。
日程をもう一度並べ、ボタンを置きます。画面下には常にLINEボタンを表示(追従)し、どこで気持ちが決まっても押せるようにします。
会社概要には登録番号・所属先・保険代理店の表記を、審査ご担当の指定どおりに入れます。
5LINEの中の流れ(セミナーでの脱落を防ぐ設計)
10/5のお打ち合わせで「セミナーを挟むと脱落しますよね」というご懸念をいただきました。LINEを入口にすると、申込から相談まで同じトークの中でフォローできます。
日程を選ばずに止まった方
友だち追加から24時間・3日後に「次の開催日」と特典の続きをお送りします。セミナーに来なかった方も、録画の案内から相談につなげられます(月30件の相談枠を埋める主な経路になります)。
広告の計測(システム面で別途お打ち合わせ)
Meta広告は、成果として送る行動が軽いほど学習が早く進みます。「LINE友だち追加」を広告の成果として送り、あわせて「セミナー予約」「参加」も記録して、最終的には個別相談の実施数で広告を評価します。配信中のLINE登録型LPでも、LINE追加をMetaに成果として送る仕組みが使われていました。LINE公式アカウントの運用ツール(予約・自動配信・計測連携ができるもの)の選定は、システム面のヒアリングで決めさせてください。
6ご確認事項(まとめ)
お手数ですが、分かる範囲でご回答ください。★は原稿に入る前に必要なものです。
| No | 内容 | ブロック |
|---|---|---|
| ★1 | 「元大和証券」「資産導入 全国1位」等をFV・講師紹介に出してよいか/審査で使える表記(時点・根拠)/保有資格 | 1・6 |
| 2 | セミナー名「インフレ時代に打ち勝つ資産運用」のままでよいか | 1 |
| ★3 | 必須表記の全文(清水様ご共有分)・所属先3社の正式名称と記載範囲・保険代理店の表記 | 2・13 |
| 4 | お悩みの言い回しの追加・差し替え | 3 |
| ★5 | 物価上昇率の仮定つき試算(預金2,000万円→10年後約1,640万円分)を審査で使えるか | 4 |
| ★6 | セミナー内容に「保険と運用の見直し」を加えてよいか/保険を載せる場合の審査先 | 5 |
| 7・8 | 独立した理由・お客様への想い(話し言葉で1〜2文) | 6 |
| 9 | 「転勤で担当が変わることもありません」と書いてよいか | 7 |
| 10 | 特典3点の方向でよいか/流用できる過去資料 | 8 |
| 11 | 匿名の相談事例1〜2件・過去セミナーのアンケート結果 | 9 |
| 12 | 個別相談のご担当者のお名前・お写真の掲載可否 | 10 |
| 13 | 「勧誘」についての書き方/日程変更・録画配信の扱い | 12 |
| ★14 | 12月の開催日時(3回分)/本社の住所表記 | 1・13 |
7公開後に試すこと
まず試す
FVの見出し3案(A 預金の目減り/B 保険と運用/C こどもNISA)を、同じ訴求の広告とセットで出し分け。勝った訴求に広告もLPも寄せます。
次に試す
入口の比較:日程の選択をLP上で済ませる形と、LINEの中で選ぶ形。追加数と参加率の両方で比べます。
並行して
録画の配布を入口にした版(過去の録画あり)。セミナーの日程が合わない層を拾えるかを見ます。
評価は「LINE追加数」だけでなく、セミナー参加数・個別相談の実施数まで追って判断します。